时は天文年间。美浓と尾张の国境では、戦いが毎日缲り広げられていた。戦いの中、败走する雑兵の中に、夺った兜を手にした藤吉郎（柴田恭兵）がいた。藤吉郎が夺った兜を鉄炮で打ち抜いた武士は、明智光秀（千叶真一）であった。怒った藤吉郎は光秀に切りかかるが気迫に负けてしまう。そんな折、谜の女?梦御前（松坂庆子）が现れ、「藤吉郎の运命は女性によって开かれる」というお告げを下す。藤吉郎はこのお告げに従い、评判の美女を捜し求める。ある日、藤吉郎は织田信长の妹?お市（安田成美）に出会い、その美しさに心を夺われるが、お供のねね（名取裕子）らに追い払われてしまう。しかし、ふとしたことから信长に気に入られ、织田家へ仕官することになった藤吉郎は、浅野叉右卫门へ预けられることとなった。この浅野家の娘がねねであると知り、藤吉郎は度重なる奇遇に惊く。信长が今川义元との桶狭间の戦いで、胜利をあげ喜びに涌く中、藤吉郎はねねと婚礼をあげる。 　　その後、天下平定のため、妹?お市が嫁いだ浅井家を攻めることになった信长。藤吉郎は単身小谷城へ乗り込み、お市と三人の娘を助け出す。この功绩が认められた藤吉郎は浅井氏の旧领を受け継ぎ、长浜に自分の城を筑く。そして名前を羽柴秀吉と改めた。 　　その秀吉が中国攻めの総大将となり高松城の水攻めの指挥を取っている最中、光秀による信长暗杀の一报がもたらされる。秀吉は中国より大返りをなし、信长の遗児?信孝を表に立て山崎天王山で光秀と激突する。见事に光秀を下した秀吉は、得意満面で凯旋してゆく…。